Pour les DAF et les équipes finance
Libérez votre équipe finance des solutions de contournement.
SeamSet construit ce qui manque à votre NetSuite côté finance. Votre équipe décrit son besoin en langage naturel et obtient une première version en quelques minutes. Le passage en production attend la validation de votre admin NetSuite.
Une semaine ordinaire dans beaucoup d’équipes finance :
À la clôture, la balance générale reconstituée mois par mois dans Excel.
Des factures en retard relancées depuis un tableur.
Le rapport hebdomadaire exporté, déjà périmé à la réunion.
Un import d’écritures rejeté car déséquilibré, et personne ne voit pourquoi.
Des factures fournisseurs validées par e-mail, puis ressaisies.
NetSuite sait déjà en faire une partie.
Le rapport de balance générale peut afficher une colonne par mois. Une recherche enregistrée peut envoyer ses résultats par e-mail chaque lundi. Le paramétrage prend du temps, et la clôture passe avant.
Le natif d’abord : si NetSuite le fait déjà, SeamSet le configure sans écrire de code. Sinon, il ne construit que ce qui manque. Par exemple, un contrôle qui indique si chaque écriture d’un fichier d’import est équilibrée, avant tout chargement.
Demande
« la balance générale, mois par mois »
: Couvert par NetSuite : le rapport de balance générale, avec une colonne par mois.
Ce que coûtent ces contournements
Le travail manuel n’apparaît jamais sur une ligne du budget. Il se voit ailleurs :
- Une clôture plus lente.
- Des encaissements plus tardifs.
- Des décisions prises sur des chiffres périmés.
- Une équipe accaparée par ces contournements,et non par l’analyse pour laquelle vous l’avez recrutée.
Le sur-mesure est difficile à chiffrer, pour tout le monde
« Un intégrateur NetSuite a chiffré un projet EPM à 75 heures. Il en a finalement fallu plus de 400. »
Sur une petite demande, le coût se situe autour du code : les allers-retours pour préciser le besoin, puis l’attente avant le passage en production. Un rapport ici, une validation là justifient donc rarement un devis.
SeamSet réduit les allers-retours : le demandeur obtient directement une première version. Votre équipe garde la main sur le cadrage. Les gros projets restent chez votre intégrateur NetSuite.
Qui valide, et ce qui est tracé
- Testé avant de passer en production. Chaque modification.
- Votre admin valide. Il voit chaque modification décrite en langage naturel, puis la valide, la renvoie ou la refuse. Personne ne valide sa propre demande.
- Un historique de chaque modification. L’historique garde qui a demandé, qui a validé, ce qui a changé et quand. Vous pouvez l’exporter à tout moment.
- Signalé avant validation. Chaque ligne d’une modification est étiquetée Réversible, Supprime des données ou Irréversible.
Pas d’admin NetSuite en interne ? La validation revient à la personne qui tient ce rôle : un responsable comptable, un responsable informatique ou votre intégrateur NetSuite.
Ce que SeamSet construit tourne dans votre compte NetSuite, sauf les portails destinés aux personnes sans accès NetSuite et les écrans que les pages de NetSuite gèrent mal.
En clair
Les factures fournisseurs passent par un workflow d’approbation plutôt que par e-mail : chaque facture va à son responsable budgétaire, et au responsable comptable au-delà du seuil du département. Ajoute un responsable budgétaire sur les départements. Supprime l’ancien champ texte libre « Approuvé par (e-mail) » sur les factures. Chaque validateur reçoit chaque matin un e-mail listant les factures qui l’attendent.
- Configure le workflow d’approbation des factures fournisseurs : responsable budgétaire, puis responsable comptable au-delà du seuilNatif : sans codeRéversible
- Ajoute le champ « Responsable budgétaire » sur les départementsRéversible
- Supprime le champ texte libre « Approuvé par (e-mail) » sur les factures fournisseursSupprime des données
- Envoie chaque matin à chaque approbateur un e-mail listant les factures qui l’attendentUn e-mail envoyé ne peut pas être annulé.Irréversible
Historique
- Maya Lindqvist, responsable comptabilité fournisseurs
- Tom Keller, admin NetSuite
- REQ-0240 : le workflow d’approbation des factures fournisseurs
- 12 sept., 14:05
Une fois en production, et avant chaque version majeure de NetSuite
Avant chaque version majeure de NetSuite, SeamSet relance ses vérifications dans un compte de préversion et signale à votre admin ce qui demande son attention. Les correctifs passent par la même validation.
Chaque modification arrive avec sa documentation.
Si vous arrêtez SeamSet, ce qui tourne dans NetSuite continue de tourner ; les portails s’arrêtent.
Venez avec une demande de votre équipe finance.
Dites-nous de quel contournement votre équipe se passerait en premier. Nous en discuterons ensemble.
- Votre admin demandera comment cela passe en production. Sa page :Pour les admins NetSuite